【now.com財經】《Follow Up》7月2日於1.05元薦買好孩子國際(01086)，設目標1.47元，昨日(27日)最高1.45元，距目標僅2仙之遙，收1.39元，較薦前升32%，大勝恒指（同期只升5%）。業績不似預期，宜先獲利離場。
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央企中集安瑞科(03899)(市值144億元)前日(26日)公布中績，昨日(27日)股價一度升2.2%，收市跌0.7%，報7.11元，今年以來微升0.7%，可追落後；恒指今年升26%。
一，中集安瑞科從事用於清潔能源、化工環境及液態食品行業的各類型運輸、儲存及加工裝備的產銷等。
2025財年（12月年結）上半年，集團營收126.14億元人民幣，按年升9.9%；純利5.62億元人民幣，按年增16%。中國經濟復甦與政府利好政策，刺激集團清潔能源分部穩步上升。
2025全年盈利預測12.7億元人民幣（EPS 0.63元人民幣），增長16%，預測PE 10.4倍，較7年平均14.5倍折讓近3成。
二，中集安瑞科今年預測PB 1.07倍，較7年平均1.47倍折讓27%。
三，中集安瑞科去年派息比率50%，公司高層昨日表示不排除提高的可能性。假設2025財年派息比率上調至55%，則預測每股派息可達0.347元人民幣（去年派0.27元人民幣），預測股息率5.3厘。
今年6月底，集團有淨現金47.8億元人民幣淨金在手，相等於公司市值36%，財政充裕，提高派息比率全無困難。
四，公司高層亦表示正探討回購股份的可能性。相信成事機會極大，每年回購5%股份，只需8億元，只佔手上現金二成。
五，中集安瑞科68%由中集集團(02039)持有，中集集團是招商局(00144)旗下公司，今年以來股價大升53%，中集安瑞科0.7%升幅落後於母企太多。
今年7月22日於6.68元薦買中集安瑞科，現價7.11元，目標重溫：9.4元，潛在升幅32%。大和證券昨日(27日)報告睇11.5元（高過現價62%），交銀國際昨日(27日)睇8.4元（高過現價18%）。
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