【Now財經台】周大福創建(00659)建議發行22.18億港元可交換債券。
債券息率0.75厘，2028年到期，持有人可交換首程控股(00697)股份，每200萬元本金，將換到約75.28萬股，即初始交換價約2.65元，較首程昨日(24日)收市價有約5%溢價。
集團又預期，今次發債集資淨額約22.5億元，當中約50%將會在適當時機，優先考慮投資於具韌性、可產生現金流兼具增長潛力，並跟集團業務板塊相符的項目。
周大福創建續指，發行債券可以令融資來源多元化，並優化業務組合，繼而提升為股東創造長遠價值的能力。
